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公司发行国内首单工程尾款证券化产品

发布时间:2020-05-12 作者:王 锋 郝晓宇 摄影作者: 来源:财务管理部 电建基金公司 【字号:

5月12日,“中信证券-中国电建工程尾款1期资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行,这是国内首单以工程尾款作为基础资产的证券化产品,中国电建为原始权益人,电建基金公司为牵头协调人和财务顾问。

该产品储架规模30亿元,首期发行规模4.445亿元,期限3年。该产品备受市场关注,获得各类金融机构的踊跃认购,认购倍数达4.22倍,优先级票面利率2.57% /年。

该项工作开展以来,公司通过对法律性质、权利负担和现金流稳定性等方面的反复论证,多次开展访谈调研,进行了数轮基础资产尽调,与投资人的持续沟通,最终改变工程尾款不能融资的局面,高效完成了产品发行,创新效应和市场影响凸显,为其他施工企业和金融机构提供路径选择。

近年来,中国电建认真贯彻落实国资委关于降杠杆减负债和鼓励国有企业开展资产证券化的指示精神,持续深耕资产证券化领域,切实有效地盘活存量资产,提高资产运营效率。已发行多个具有“中国电建特色”的市场或行业首单创新型产品,电建基金公司荣获了“上海证券交易所债券市场2019年度资产证券化业务优秀参与机构”、“证券日报2019年度金马奖”、“第十二届新财富中国最佳资产证券化项目”等,持续助力中国电建提质增效、高质量发展。


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