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农行成功主导发行上交所市场首单绿色资产支持证劵

发布时间:2016-08-04 作者: 摄影作者: 来源: 【字号:

为贯彻绿色发展理念,支持绿色产业发展,中国农业银行携手新疆金风科技股份有限公司日前成功发行上交所市场首单绿色资产支持证券——“农银穗盈·金风科技风电收费收益权绿色资产支持证券”。本项目也是全球为数不多的优秀绿色资产证券化产品。本次发行规模共计12.75亿元人民币,期限为1至5年,各档发行利率区间为3.4%至4.5%,创非金融企业资产支持证券发行利率新低,体现了市场对绿色产品的高度认可。 

据介绍,本单绿色资产支持证券的成功发行既是中国农业银行积极响应中央要求、贯彻绿色发展理念的具体体现,也是支持“一带一路”建设和实体企业发展的具体实践,更是金融创新支持新疆重点企业的突出案例。

 此次作为原始权益人,金风科技将所辖五座优质风电场未来五年的风电收费收益权作为基础资产进行了证券化安排。由中国农业银行作为项目安排人,农银汇理(上海)资产管理有限公司作为计划管理人,充分发挥农银系合力,牵头组建了包括北京市环球律师事务所、安永会计师事务所、中诚信证券评估有限公司、挪威船级社(DNV GL)、国际金融公司(IFC)等国内外优秀机构的中介团队,为该项目提供专业服务。

  近年来,中国农业银行积极参与国内企业资产证券化市场建设,打造“穗盈”品牌,持续推出公用事业、绿色资产等九大产品线优质资产,为市场引入客户资源、风控资源、资金资源、管理资源和强大的项目复制能力。本次发行加权平均利率仅3.98%,较同期贷款基准利率下浮16.22%,体现出农银系强大的销售推广能力。

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