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股份公司2020年第一期永续债以建筑央企近期同类型债券最低票面利率成功发行

发布时间:2020-09-27 作者:资金管理部 摄影作者: 来源: 【字号:

9月25日,股份公司2020年面向合格投资者公开发行的第一期可续期公司债20亿元完成簿记,票面利率4.42%,创近期建筑央企同类型同期限同评级权益类债券最低发行利率,为公司年内后续权益类债券的发行奠定了良好基础。

公司领导高度重视此次债券发行工作,在公司相关部门的密切配合下,债券发行团队统筹谋划,科学组织,在银行系投资机构对权益类债券投资需求急剧萎缩的背景下,有效协调承销商和各类非银投资机构,利用集团公司品牌影响力,成功引导债券发行利率,在近期债券市场发行利率呈上升趋势的背景下,实现了同行业同年期权益类债券最低价发行。此次权益类债券的发行受到众多高质量投资人的支持和市场意向性订单的推动,得到了众多保险资管、证券资管和部分基金及信托产品的认购,在资本市场向各类投资人展示了中国电建的良好品牌价值,再次印证了投资者对中国电建的声誉认可和对中国电建的债券投资需求。

该笔债券的成功发行是集团公司深入贯彻党中央、国务院关于防范化解重大风险攻坚战的重要举措,是国务院国资委“降减防”工作的具体落实,本次发行的权益类债券将有效降低集团公司资产负债率和融资成本,有助于集团价值创造型财务管理体系的构建,为集团加快建设具有较强国际竞争力的质量效益型世界一流企业提供强有力的资金支持。

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